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一季度一般为传统的外矿发货淡季，节前最后一周澳洲巴西铁矿石发货量降至1680万吨，节后第一周尽管回升至2333.4万吨，但与往年同期水平基本相当。同时，在压港情况明显缓解的背景下，铁矿石港口库存并未出现明显增加，节后首周，全国45港压港船舶数为115艘，与春节前相比下降54艘，而港口库存仅比节前回升187.5万吨，至12706.9万吨。一旦元宵节后钢厂重启补库存，则铁矿石港口库存有可能重回下降通道。而从四大矿山财报数据看，年中之前铁矿石供应明显放量的可能性也不大，以四大矿山2021年产量目标中值估算，2021年其供给增量约为2944万吨，主要增量在淡水河谷，投产时间则集中于下半年。

 

另外，海外钢厂的复产也会分流一部分国内的铁矿石供应增量，我们看到疫情最为严重的2020年4—10月，海外生铁产量同比下降了4271万吨，11月之后生铁产量同比开始转正，12月数据已经恢复到了疫情之前的水平。美国的周度粗钢产量数据2021年以来延续回升态势，2月第二周为174.3万吨，较去年年底回升14.3万吨。目前海外钢材价格仍延续涨势，那么随着疫情缓解，海外钢厂预计逐步复产的概率较大。